1.编写目的.......................................................................................................................................32.登录...............................................................................................................................................32.1登录......................................................................................................................................32.2协议签署.............................................................................................................................33.系统设置.......................................................................................................................................53.1部门管理、角色管理.........................................................................................................53.2用户管理.............................................................................................................................63.3供应商自荐.........................................................................................................................73.4入库邀请管理.....................................................................................................................83.5公司信息维护.....................................................................................................................94投标管理.......................................................................................................................................104.1邀请回执...........................................................................................................................104.2在线报名...........................................................................................................................114.3购买文件...........................................................................................................................124.4文件下载...........................................................................................................................134.4.1确认下载...............................................................................................................134.4.2下载对外文件.......................................................................................................154.4.3缴纳保证金...........................................................................................................164.5我的项目...........................................................................................................................204.5.1主控台-文件澄清管理.........................................................................................214.5.2非招标-主控台-报价...........................................................................................224.5.3招标-主控台-投标...............................................................................................274.5.4招标-主控台-开标...............................................................................................335平台服务费...................................................................................................................................365.1平台服务费缴纳...............................................................................................................365.2平台服务费退款...............................................................................................................385.2.1系统自动生成退费申请单..................................................................................385.2.2手动发起退费申请...............................................................................................402

1.编写目的

本文档是电子采购交易平台供应商操作说明，编制目的是为了指引已注册的供应商正确开展系统配置、投标响应。

2.登录

在浏览器访问

2.1登录

供应商注册成功后，使用账号密码及获取手机短信验证码进行登录。

账号分为管理员账号和普通用户账号。

管理员账号则需要接收短信验证码。

普通用户账号不需要验证码，可以凭账号密码直接登录进入系统。

如下图所示：

注：供应商在完成注册后的账号均为管理员账号，如需要普通账号，请使用管理员账号登录进入系统后，在【系统管理】-【用户管理】中创建账号给不同的使用人使用。

2.2协议签署

电子采购交易平台于2022年1月1日开始收取平台服务费，所有已注册但未签署协议的供应商用户均会弹框提醒进行协议的签署，必须由管理员登录后可进行协议签署后才可使3

用系统功能，签署完成后该弹框会不再出现，否则在完成签署前的每次登录均会弹出框。

下图为强制签署协议的页面，届时将不可点击【跳过】使用系统，必须管理员完成协议签署。

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3.系统设置

该功能包括用户账号的管理，公司信息的维护及入库到招标方的供应商库等操作。

3.1部门管理、角色管理

(1)部门管理：用户可在系统中维护部门。

(2)角色管理：如需限制角色拥有的菜单，可设置角色，给该角色分配权限。

(3)创建好后点【分配菜单】给该角色分配菜单。

打钩表示给该角色分配的菜单。

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3.2用户管理

如需多人使用系统，请在“系统设置-用户管理”中创建新用户。

创建新用户需要经过：新建-授权-激活，才可正常使用。

详细说明如下：

(1)在用户管理菜单中点击【新建】，然后填写资料信息，最后点击保存。

(2)点击【授权】，给该用户分配对应的角色。

注：如未分配角色，该用户登录后会无法查看菜单，显示“菜单正在加载中”。

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(3)最后点击【激活】，完成后该用户可通过登录系统。

3.3供应商自荐

供应商在需要参与采购方的邀请类项目时，需要通过自荐，入库到采购方供应商库中；

入库后采购方在发邀请函时才能邀请到供应商。

(1)如供应商需要入驻至其他公司的供应商库时，可使用【供应商自荐】功能。

(2)点击【选择】，在弹出框中输入招标方的公司名查询，支持模糊搜索。

然后选中入库单位公司名称，再点击选择。

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(3)选择好入库单位和供应商分类后，点击提交，。

(4)如果提交后，审核方长时间未审核，可以点击【撤回】按钮，取消入库申请。

3.4入库邀请管理

招标方对供应商发出了入库邀请，供应商可以在【入库邀请管理】中确认邀请，确认后入库到发出邀请的招标方的供应商库中。

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3.5公司信息维护

(1)需要更改供应商信息的时候，进入公司信息维护，选择其中一家入库的公司，点击【操作】。

(2)企业基本信息可以直接更改，点击下方的【保存】-【生效】后，可以直接修改，无需经过入库单位审核。

(3)企业重要信息修改后，需要入库单位进行【审批管理】-【供应商信息审核】中审核，请通知入库单位进行变更审核确认。

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注：修改的信息需要入库单位审批通过后才会生效，生效后供应商在所有已入库的单位中的信息都会修改过来，不需要逐家单位进行信息变更。

(4)供应商进行企业重要信息修改后，入库单位未及时进行审核确认时，供应商可在信息变更历史中进行【回撤】，则取消之前的企业重要信息修改审核申请。

4投标管理

4.1邀请回执

(1)招标单位在进行邀请类的招标/采购时，可对其供应商库中的供应商发出邀请函；

供应商在收到通知之后，点击【邀请回执】，找到对应的项目，进行参加或不参加的操作，此处仅描述参加的操作，点击【确认参加】。

(2)进入邀请函确认页面，填写电话号码及上传附件，点击【发送】。

注：如显示邀请回执模板，请下载回执模板，查看招标单位要求的回执内容。

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4.2在线报名

(1)招标单位在进行公开类的招标/采购时，可对所有供应商发出报名邀请；

供应商点击【在线报名】，可查看当前所有公开类的可报名的项目，并进行报名参加该项目。

注：在线报名不需要供应商在该招标单位的供应商库中，只要能看到就能报名。

(2)如该报名需要招标单位审核的，请点击【报名结果查看】，查看报名结果。

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4.3购买文件

(1)如该项目需要购买标书，则在此处支付标书费购买标书。

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(2)网上支付需要招标单位提前申请设置好网银才可正常使用，其他几种方式的话需要招标单位财务复核后才可进行下一步操作。

4.4文件下载

公开方式项目如果不需要报名及购买标书，就可以直接在此处进行文件下载，否则请先完成报名或购买标书。

邀请方式项目在【邀请回执】中回复了邀请函后，如果不需购买标书，就可以直接在此文件下载，否则请完成标书购买。

4.4.1确认下载

(1)如果该项目类型为招标项目，且招标人选择了解密方式为“招标方解密”，在点击【下载文件】时系统会弹框告知该项目的解密方式为招标方解密，要求供应商需要下载新版投标助手进行投标文件的制作，否则递交文件时会投标助手版本不符合。

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(2)如果该项目类型为招标项目，且招标人选择了解密方式为“供应商在线解密”，在点击【下载文件】时系统会弹框告知该项目的解密方式为供应商在线解密，要求供应商需要提前购买CA密钥，否则使用最新版本投标助手制作投标文件时和递交投标文件时，都会没有检测到CA密钥。

(3)如果该项目类型为非招标项目，文件类型为“采购文件”时，在点击【确认下载】，“为不影响本标段(标包)采购流程，请在报价前完成平台服务费支付”。

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4.4.2下载对外文件

在点击【确认下载】确认后，“确认成功，请点击【下载对外文件】下载文件”，则需要供应商在【下载对外文件】列中下载该项目招标文件zip压缩包，并解压获取qual数据包文件。

(注：qual数据包文件需要在投标助手程序中打开和使用)15

4.4.3缴纳保证金

如果该项目需要缴纳保证金，在完成【确认下载】操作后，则还需要供应商确认保证金支付方式。

保证金支付方式分为：线上和线下。

选择线上支付或者线下支付，由招标方项目经理决定。

供应商只能依据招标方项目经理设定的支付方式去缴纳。

4.4.3.1线上缴纳保证金

(1)在保证金支付方式选择了“线上”后，系统自动生成保证金缴纳的子账号。

点击【保证金子账号查看】。

(2)在子账号查看页面，可查看保证金的账号信息，供应商通过线上转账将保证金缴纳16

至该保证金账号中，完成保证金缴纳操作。

注：系统中显示的银行为保证金收款方的银行，供应商可使用任何银行账号完成保证金转账操作。

(3)缴纳完成后，招标方的项目经理在系统中确认到账，供应商方可上传投标文件或进行报价。

4.4.3.2线下缴纳保证金

(1)保证金支付方式是“线下”，文件下载中的操作列会显示“线下支付”，代表该项目供应商选择的是线下支付方式。

(2)在通过线下途径缴纳保证金后，在“【投标管理】-【我的项目】”中进入项目主控台，再点击主控台中的【保证金】。

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(3)进入“保证金管理”页面，点击【添加保证金】。

(4)在“添加保证金”页面中，填写投标人信息及保证金汇款信息，选择对应的支付方式并上传付款凭证扫描件，填写完成后点击【提交】。

18

(5)填写完成后点击【提交】。

(6)待招标方财务审核。

19

4.5我的项目

完成【文件下载】操作后，供应商可在我的项目中找到对应的项目，点击【主控台】图标，进入项目主控台。

在主控台中，可进行项目基本信息查看及递交投标文件等操作。

注：未在文件下载中确认下载的项目不会显示在此处。

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4.5.1主控台-文件澄清管理

(1)主动提出问题，供应商可对该项目发起问题。

提交后招标方可以根据供应商提出的问题在系统上回复。

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(2)查看招标方发出的澄清。

(3)查看澄清内容和下载项目经理发出的澄清附件。

4.5.2非招标-主控台-报价

如果该项目采购方式为非招标(询价采购、竞争性谈判采购、单一采购)，则需要到【主控台】-【报价】-【网上报价】中填写报价明细信息和上传响应文件。

竞价则需要在【主控台】-【报价】-【网上报价】中填写报价即可。

4.5.2.1网上报价

(1)点击【报价】-【网上报价】

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(2)在报价明细信息中填写报价，该报价为含税单价/含税总价，如果明细太多，可以导出报名明细，填写价格完成后，再导入报价明细，完成报价操作。

注：如报价页面显示如下的“响应文件(.etpbf)”，则需要用投标助手制作响应文件。

23

(3)提交报价后，在“报价倒计时”结束前，可以撤回报价或重新报价。

4.5.2.2竞争性谈判最终报价

(1)竞争性谈判除了网上报价以外，在招标方评审过程专家与供应商谈判完后，需要供应商登录系统进行二次报价，否则系统默认供应商报价为首次报价价格。

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(2)最终报价的页面与首次报价的页面操作方式相同，填写价格完成最终报价。

4.5.2.3制作响应文件(.etpbf)

(1)下载对外文件，并解压至文件夹。

文件夹包含有.qual格式数据包文件。

(2)使用最新版本投标助手打开qual数据包文件，并创建项目。

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(3)点击上传主文件

(4)点击【生成投标文件】，生成响应文件(.etpbf)

注：非招标项目不需要使用CA秘钥参与项目，无须签章。

(如供应商需加盖电子公章，则需要办理CA秘钥，然后使用投标助手加盖公章)

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(5)查看生成文件。

至此响应文件(.etpbf)文件制作完成，可到【网上报价】中上传该文件。

4.5.3招标-主控台-投标

如果该项目采购方式为招标，则供应商需要到【主控台】-【投标】-【递交文件】中递交.etpbf格式投标文件。

4.5.3.1递交投标文件

(1)点击【投标】-【递交投标文件】

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(2)在此页面上传使用投标助手制作的投标文件，点击“递交投标文件”完成操作。

注：解密方式为供应商在线解密时，需要使用CA秘钥完成投标文件递交操作。

(3)递交投标文件完成后，如需撤回重新提交则点击“撤回投标文件”。

4.5.3.2制作投标文件(.etpbf)

招标项目的解密方式分为“供应商在线解密”及“招标方解密”。

“供应商在线解密”强制要求使用CA秘钥进行签章，请提前购买CA秘钥。

“招标方解密”若招标文件没有要求使用CA秘钥签章，则不强制要求使用CA秘钥进行签章。

解密方式可在【主控台】-【投标】-【递交文件】投标信息中查询。

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以下为“供应商在线解密”投标文件制作的示例。

(1)在投标助手中，选择打开qual格式文件，创建项目。

(2)投标文件分为：商务文件、技术文件、价格文件，三个文件都需要制作。

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(3)此处以商务文件为例子，三种文件的制作方式都是类似的。

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(4)没有附件，直接点击确认完成。

(5)价格文件中，还需要填写价格开标一览表内容。

(6)关联条款：先跳转相关内容页面，再点击左侧子节点具体条款，最后点击关联当前页。

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(7)生成投标文件：任意输入文件加密密码，填写文件名，完成生成投标文件(etpbf)。

注：密码用于开标环节解密标书。

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4.5.4招标-主控台-开标

4.5.4.1招标方解密方式的开标

解密方式为招标方解密时，供应商无须参加开标会。

解密过程由招标方执行，平台自动解密投标文件。

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4.5.4.2供应商在线解密方式的开标

解密方式为供应商在线解密时，供应商须按时参加开标会，并在倒计时内完成解密、签名。

因投标人未在解密倒计时内完成解密或未在签名倒计时内完成签名导致投标失败的，一切后果由供应商自行承担。

(1)进入开标大厅，开标操作需要CA秘钥，请提前插入CA秘钥。

(2)解密按钮出现后，投标人点击【解密】

开标人点击“开标”后，投标人须在解密倒计时内完成“解密”。

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(3)全部供应商完成解密后，供应商进行签名。

解密环节完成后，招标方开标人点击“生成开标记录表”。

开标人下发开标记录表后，进入投标人签名环节。

投标人在签名倒计时内完成“签名”，如时间到后未签名，系统将进行自动签名。

35

5平台服务费

5.1平台服务费缴纳

(1)招标/非招标项目在投标和报价之前，需要缴纳平台服务费，未缴纳费用会需要缴纳平台服务费才可报价。

(2)点击【支付平台服务费】，进入缴纳界面。

注：在缴费前需要填写开票信息方可进行缴费。

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(3)点击【支付】，跳转至支付信息确认界面，点击【立即支付】。

(4)页面跳转至银联缴费平台页面，支持银行卡在线支付及扫码支付。

支付完成后方可进行投标/报价。

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5.2平台服务费退款

供应商参与的项目如已开标或已开启报价，平台服务费原则上不予退还。

仅有满足以下三种情形之一的经审核通过后予以退款：

(1)项目未开标且已中/终止的；

(2)项目已开标且投标人/响应人未递交投标文件/报价文件的；

(3)因采购人或代理机构原因导致项目中/终止的。

对于第(1)(2)种情形，系统自动生成退费申请单；

对于第(3)种情形，由供应商手动发起退费申请。

以下为详细操作流程说明：

5.2.1系统自动生成退费申请单

(1)对于系统自动生成退费申请单，供应商在路径【投标管理】-【发起退款(平台服务费)】查看退款单，同时待办也会有一条待办。

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(2)点击【操作】进入退费信息填写页面，按要求正确填写相关信息及上传退款附件，填写完成后点击【提交】。

未按要求填写信息及上传退款附件的退款申请不予处理，银行账号等信息填写错误的后果自负。

注：退费附件模板请点击【退费模板】下载。

系统自动生成退费申请单的情形，须上传退费附件模板中经缴费供应商盖章的平台服务费收款人信息。

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(3)等待平台完成退费。

5.2.2手动发起退费申请

(1)项目已开标或已开启报价，但由于招标人或代理机构原因导致的项目中/终止，供应商可发起退款申请。

在【投标管理】-【发起退款(平台服务费)】点击【创建退款单】。

(2)进入退款缴费单信息页面后，点击【缴费单编号】。

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(3)在弹窗中选择需要发起退款的项目，选中后点击【选择】。

(4)按要求正确填写相关信息并上传退款附件。

填写完成后点击【提交】。

未按要求填写信息及上传退款附件的退款申请不予处理，银行账号等信息填写错误的后果自负。

注：退费附件模板请点击【退费模板】下载。

供应商手动发起的退费申请，须上传退费附件模板中经缴费供应商盖章的平台服务费退款申请及退款支撑材料和平台服务费收款人信息。

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(5)提交至平台审核，如平台回退，请按照平台回退意见，补充资料后再次提交申请。