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2023-02-2018:07溧水区产业集团浏览次数:加载中......

一、项目基本概况

1、公司基本情况。

南京溧水产业投资控股集团有限公司成立于2007年5月30日，目前公司注册资本20亿元，股东：南京市溧水区人民政府国有资产监督管理办公室。经营领域主要涉及城市商贸、文化旅游、基础设施建设、土地开发等。

2、公司财务情况。

经亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年末，合并报表口径资产总计为406.14亿元，负债合计238.3亿元，所有者权益167.84亿元。2021年实现营业收入16.08亿元，净利润2.14亿元。

3、拟发行债券情况。

为更好发挥债券资本市场直接融资的优势，优化公司财务结构，降低融资成本，溧水产业集团本次拟在银行间交易商协会发行债券5亿元，用于兑付2023年3月定向债务融资工具。

二、主承销商基本要求

本次债券拟选定的商业银行或证券公司，需要满足以下基本要求：

1、中华人民共和国注册的独立法人资格。

2、具备有效的经营证券业务许可证和营业执照；具有有权机构批复的银行间债务融资工具承销业务资质。

3、2019年—2021年财务状况无亏损（归属母公司股东的净利润为正数）。

4、2019年以来，未被监管部门出具暂停债券承销业务的监管意见。

5、已在银行间交易商协会取得产业集团债券发行审批及批复，且在有效期内，经协会办理发行备案即可发行。

三、方案评选要点

本次债券承销方案比选要点，主要有以下三个方面：

（一）主承销机构是否符合本次准入要求；

（二）承销方案核心要素的合理性;

（三）承销费率不得超过万分之八每年；

四、本次债券方案核心要素要求

（一）拟发行本次债券主要要素，详见附表；

（二）发行方案要求盖章及项目责任人签字。

五、主要时点安排

2023年2月20日，溧水产业集团将该比选方案发布在南京市溧水区人民政府网“

2023年2月20日至2月22日，意向主承销机构结合溧水产业集团的情况拟定本次债券发行方案；

2023年2月22日上午9:30前向承销机构将核心要素表及相关证明材料提交给溧水产业集团财务管理部，联系电话：025-56223875，并参加现场竞争性谈判；

2023年2月22日上午10点，溧水区国资和金融监管局组织谈判小组根据各家所报债券发行方案，综合研究后，确定主承销商，并公布在南京市溧水区人民政府网“

南京溧水产业投资控股集团有限公司

 2023年2月20日

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