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招标公告

1．招标条件

云南省建设投资控股集团有限公司2023年境外发行债券选取联席主承销商项目，招标人为香港云通国际投资有限公司。参照《中华人民共和国招标投标法》等法律法规，现招标人委托招标代理机构云南招标股份有限公司对本次项目组织进行公开招标，欢迎符合要求的潜在投标人参与本次项目的投标。

2．项目概况与招标范围

2.1项目概况：为响应国务院关于统筹用好国内外两个市场、两种资源的号召，进一步发挥国际资本市场低成本资金在促投资、稳增长方面的积极作用，云南省建设投资控股集团有限公司（以下简称“云南建投”）拟在境外发行总额不超过5亿美元（或等值币种）的境外债券。发行架构为：境外的BVI公司作为发行人，云南建投集团可根据发行情况提供增信支持。初步预计发行期限不超过3年，规模不超过5亿美元（或等值币种），最终以相应审批机构审核为准。

2.2招标范围：联席主承销商向发行人提供发行方案设计、文件准备、发行备案、承销组团、发行定价、销售等在中国大陆以外地区债券发行所需要的全部服务。包括但不限于以下内容：

（1）协助发行人获得相关监管机构的批准或备案；

（2）设计发行结构和发行方案；

（3）协助公司获取国际评级（如需）

（4）制定项目时间表和各中介分工，推进项目执行；

（5）协助发行人获得发改委外债核准；

（6）协助发行人优化发行结构；

（7）组织项目文件起草及协助尽职调查；

（8）确定票据契约/条款和条件，以及其他交易文件；

（9）负责准备路演材料；

（10）安排发行路演；

（11）推介与分销；

（12）定价、建档、分配、结算和交割、后市稳定。

2.3服务时间：计划自服务合作协议签订日起18周内完成发行，资金到位。

2.4确定入围金融机构数量：不超过 6 家。具体发行份额根据境外发行债券所适用的法律法规和市场惯例所签署的认购协议（SUBSCRIPTION AGREEMENT）为准。

★本次招标所确定的入围金融机构拟作为联席主承销商进驻项目，并全权负责债券发行前的筹备准备工作。若入围金融机构在债券正式发行建簿过程中，未贡献足额有效的认购订单，发行人有权无条件调整或解除入围机构的承销角色；若因金融机构自身原因导致认购订单额度不足，需服从发行人安排由满足订单需求的金融机构补位并配合完成发行工作。承销商与发行人之间将根据在境外发行债券所适用的法律法规和市场惯例所签署的认购协议（SUBSCRIPTION AGREEMENT）为准。

3．投标人资格要求

3.1投标人须为在中华人民共和国（含港、澳、台地区）合法注册的金融机构，并同时持有不少于香港证监会颁发的第1、4号金融牌照（备注：第1号︰证券交易；第4号︰就证券提供意见）或新加坡金融管理局颁发的新加坡资本市场服务可许证(“CMS”)。

3.2具有良好的商业信誉：2020年至今在经营活动中没有重大违法违规记录，未被监管机构公布禁止境外发债执业或处罚，须提供书面承诺。

3.3本项目不接受联合体投标。

4. 招标文件的获取



4.1 凡受邀且有意参加投标者，请于2023年01月20日起至2023年01月31日止（法定公休日、法定节假日除外），每日上午09时00分至11时30分，下午13时30分至17时00分（北京时间），登录云南招标股份有限公司网（网址：

注：

4.1.1建议使用微软的ie8及以上版本浏览器不要使用第三方浏览器；

4.1.2如果遇到无法网上支付问题，请注意浏览器，注意启用银行控件即可；

4.1.3其他问题也可拨打技术咨询电话。

会员注册及审核问题咨询

联系电话：0871-65388167

地址：云南招标股份有限公司办公楼517室

联系人：周女士

系统操作及技术问题咨询

联系电话：0871-65376713、0871-65331803、0871-65338808

地点：云南招标股份有限公司办公楼401室

联系人：杨先生

4.2招标文件售价：¥600.00元/份。

4.3不提供邮购招标文件服务。

4.4注册详细流程参见“云南招标股份有限公司电子交易平台征集交易库成员的公告”。

5．投标文件的递交

5.1递交投标文件的截止时间为 2023年02月09日下午14时00分，现场递交投标文件的地点为云南省昆明市五华区人民西路328号云南招标股份有限公司综合楼2楼开三厅；

★5.2不能参与现场递交文件的比选申请单位，可以采用邮寄的方式将纸质文件和电子文件在比选文件递交截止时间之前邮递至指定地址。邮寄地址为：云南省昆明市五华区人民西路328号云南招标股份有限公司；收件人：郑皓予、杜文涛；联系电话：+8613888008801、+8618388443454。邮寄的文件必须在2023年02月08日下午17:00之前完成送达，送达时间以签收时间为准。

5.3份数要求：投标文件正本一份，副本两份、电子版一份（副本为正本的复印件，正副本不一致时，以正本为准；电子版可使用DVD光盘或者U盘进行存储，电子版的形式为与纸质文件内容一致的word或者pdf文件）。

5.4邮寄的外包装及密封：使用邮寄方式的比选申请人须注意对外包装密封性，须使用不易破损的包装材料进行封装。纸质文件与电子文件封装在一起。

5.5逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人将不予受理。

6．联系方式

招 标 人：香港云通国际投资有限公司

地 址：云南省昆明市经济技术开发区信息产业基地林溪路188号

联系 人：杨晰琪 18487292375

招标代理机构：云南招标股份有限公司

地 址：昆明市人民西路328号

邮 编：650106

联系 人：杜文涛、郑皓予、张琳

电 话：0871－65321740