中国邮政集团有限公司池州市分公司2023年二三季度金融长尾客户盘活及财富增值培训服务项目招标公告

　　安徽中技工程咨询有限公司受中国邮政集团有限公司池州市分公司的委托，现对中国邮政集团有限公司池州市分公司2023年二三季度金融长尾客户盘活及财富增值培训服务项目进行公开招标，欢迎具备条件的国内供应商参加投标。

　　一、项目名称及内容

　　1、项目编号：AHZJ-202320600349

　　2、项目名称：中国邮政集团有限公司池州市分公司2023年二三季度金融长尾客户盘活及财富增值培训服务项目

　　3、项目单位：中国邮政集团有限公司池州市分公司

　　4、项目内容：为全市网点负责人、专职理财经理、高柜人员进行金融长尾客户盘活及财富增值培训。本次培训计划从四个阶段组织开展：

　　第一阶段：长尾客户维系技能培训、盘活客户

　　活动的策划及组织开展、财富投教系列活动的策划、员工技能提升及赛训模式的制定

　　第二阶段：长尾客户盘活及财富投教分批盘活轮训、高柜邀约技能固化、资产策反技能提升及邀约技能PK赛的组织开展、网点客户活动的组织实施，理财经理资产配置技能演讲通关。

　　第三阶段：财富管理团队打造与基础投教技能训练，通过专项技能培训及话术通关，创新业务宣传模式，提升客户投教能力。

　　第四阶段：针对上一阶段打造的财富团队，以财富客户家庭财富管理技能、财富客户管理投教技能、财富客户开发为主线，提升财富团队专业营销技能为目标，提升财富客户数、提升财富客户AUM。

　　5、资金自筹资金

　　6、项目预算：40.6万元（包括项目调研、项目咨询费、授课费、辅导费、交通费等费用），明细如下：

项目阶段	项目形式	涉及人数	配备老师	辅导天数	预算工作量	预算单价（元）	预算费用（元）
第一阶段	市公司集中培训	四个单位所有网点负责人、理财经理	1	2	2	20000	40000
第二阶段	区县分批轮训	四个单位理财经理、柜员	3	2	6	10000	60000
第三阶段	网点分批实训	四个单位的重点网点（分5月、6、7分月推进）	3	5	15	6000	90000
			3	5	15	6000	90000
			3	5	15	6000	90000
第四阶段	总结固化	理财经理、高柜综合技能赛训（业绩+活动技能+系统运用技能）	1	3	3	6000	18000
			1	3	3	6000	18000
合计							406000

　　7、最高限价：40.6万元。

　　8、标段（包别）划分：本项目分为1个包别。

　　二、供应商资格

　　1.供应商必须是在中华人民共和国境内(港澳台除外)依法注册的、能独立承担民事责任的、有能力为本项目提供服务的单位。

　　2.供应商必须遵守《中华人民共和国招标投标法》及其它相关的国家法律、行政法规的规定，具有良好的信誉和诚实的商业道德。

　　3.供应商不得存在以下不良信用记录情形之一：

　　（1）供应商在投标截止日前被邮政企业列入采购准入限制违规供应商名单的；

　　（2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

　　（3）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

　　（4）供应商被政府采购监督管理部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的；

　　（5）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

　　（6）供应商被市场监督管理部门列入企业经营异常名录的。

　　4.与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标，与邮政无投资关系且存在以下情况的，不得参加采购活动:邮政领导人员及其亲属和其他特定关系人、邮政员工持股(限非上市公司)，以个人身份(组织委派的除外)担任法人、董事长、总经理、监事的企业，以及邮政所属工会或员工集体出资成立的企业”；

　　5.单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位、同一单位的子公司不得同时参加同一项目（子项）的招标活动。

　　6.本项目不接受联合体投标。

　　三、招标文件获取：

　　1、获取时间：自2023年04月06日起至2023年04月14日止,每天09：00-17：00（北京时间）。

　　2、获取方式：凡有意参与的潜在供应商，请进入《中国邮政电子采购与供应平台》在线购买文件，逾期不予受理。

　　（1）具体流程为：登录《中国邮政电子采购与供应平台》电子交易系统（未注册用户请先注册）→查看最新招标项目→供应商报名【请务必按要求填写对应信息，并按标段上传报名资料文件（授权书扫描件加盖公章）】（如资料不全，采购人拒绝接受）→等待审核→在线支付标书费（电汇至指定账户）→上传汇款底单→待确认后供应商下载招标文件。

　　《中国邮政电子采购与供应平台》注册审核电话：400-898-8881（周一至周五9:00-17:00）。

　　《中国邮政电子采购与供应平台》CA办理客服电话：400-788-8550（周一至周五9:00-17:00）。

　　（2）供应商须凭企业数字证书（CA）办理后续电子投标事宜，如未办理，请登录《中国邮政电子采购与供应平台》，点击【CA办理】，即可在线办理企业数字（CA）。

　　标书款指定账户：

　　收款人：安徽中技工程咨询有限公司；

　　开户行：交通银行合肥黄山路支行；

　　账号：341314000018150070757。

　　同时将转款凭证、开票信息等材料发送至991714786@。

　　报名同时发售招标文件，招标文件售价：300元/份，售后不退。

　　四、投标文件递交截止时间：2023年04月28日上午9:30。

　　投标文件递交地点：在线远程开标。

　　递交方式：《中国邮政电子采购与供应平台》加密递交。

　　1、供应商须在投标截止时间之前登录《中国邮政电子采购与供应平台》（网址：

　　2、递交地点、解密地点：供应商采用远程解密（请在上述投标截止时间后立即解密）。解密失败或未在规定时间内解密，或逾期递交，或递交不符合规定的投标文件恕不接受。

　　3、加密、解密：供应商须在开标前对《中国邮政电子采购与供应平台》（网址：

　　五、开标

　　开标时间：同投标文件递交截止时间。

　　开标地点：在线远程开标。

　　六、联系方法

　　（一）采购人：中国邮政集团有限公司池州市分公司

　　地址：安徽省池州市长江南路与林荫路交叉口东北角地块

　　联系人：柯宇英

　　电话：0566-2213763

　　（二）采购代理机构：安徽中技工程咨询有限公司

　　地址：合肥市蜀山区合作化南路27号

　　联系人：丁恒逸

　　电话：15656525001

　　七、投标保证金

　　1、保证金：8000元。

　　2、只接受电汇、转账方式，其它方式无效；电汇或转账必须确保在开标开始前到账。

　　3、支付方式：必须从供应商基本账户汇至安徽中技工程咨询有限公司账户（银行转账凭证上注明项目编号等内容）。

　　保证金账户：

　　开户行：交通银行合肥黄山路支行

　　收款人：安徽中技工程咨询有限公司

　　账 号：341314000018150070757

　　八、招标公告

　　中国邮政集团有限公司官网（

　　安徽省招标投标信息网（

　　中国邮政电子采购与供应平台（