昆明滇池水务股份有限公司发行不超过**亿元公司债券主承销商招标（二次）招标公告

*.招标条件

昆明滇池水务股份有限公司（以下简称“滇池水务”）

发行不超过**亿元公司债券主承销商招标（二次）经公司相关会议审批批准，项目已具备招标条件，现对本项目主承销商进行公开招标，依法选定中标人。

*．项目概况与招标范围

*.*招标人：昆明滇池水务股份有限公司。

*.*项目概况：以昆明滇池水务股份有限公司为融资主体，本项目拟发行公司债券规模不超过**亿元人民币，发行期限不超过*年（最终发债规模以审核机构正式批复或注册文件为准）。

*.*招标内容：包括但不限于(*)组建人员充足、结构分工合理、综合素质高，有丰富的同类项目经验的专业公司债发行团队为本项目发行提供服务。（*）根据市场情况及发行人实际情况，设计并提交发行公司债券的方案。（*）根据招标人的要求，制定合理的发行工作计划，并对发行时间、发行期限、本息兑付安排以及资金用途等内容提供合理化建议，统筹协调中介机构的各项工作。（*）协助招标人就公司债券方案涉及的重点问题进行分析，并与监管机构沟通。（*）进行尽职调查，并按照监管部门要求出具相关文件。（*）制作申请公司债券申请文件等所需材料并协助公司报送申请材料，并与监管机构进行持续沟通，根据监管机构意见修改和完善申请材料。（*）搜集市场信息供公司了解市场需求，筹划组织召开承销会议，组织承销发行工作。（*）开展债券存续期内的管理工作。（*）根据行业及类似项目惯例，需由主承销商负责完成的其他工作。（**）协助招标人完成与监管机构的相关申报、批复流程。

*.*债券融资用途：资金拟用于偿还公司有息债务及补充流动资金。

*.*服务期要求：最晚应于合同签订之日起***个日历天内完成全部准备工作并向沪深交易所申报。

*.*质量要求：执行国家、地方现行相关规范标准,满足招标人使用要求且通过相关部门的审查、审批。

*.*标段划分：不划分标段。

*.*承销方式：余额包销。

*.*资格审查方式：资格后审。

*.**采购预算（最高限价）：*‰/年，最终报价超过最高限价的响应文件将被否决。

*．投标人资格要求

*.*营业执照：投标人须是在中国境内合法注册的企业或其他组织，具备有效的营业执照。注：投标人为分支机构的，须提供总部对投标资格的授权文件，或其他相关证明文件。

*.*资质要求：投标人须为证监会和交易所确认具有证券承销业务资格的金融机构及其分支机构(提供经营证券期货业务许可证）。

*.*财务要求：投标人财务状况良好，提供近三年（****-****年）经审计的财务报表或审计报告（内容包含但不限于资产负债表、现金流量表、利润表等内容）（如企业成立时间不足三年，自成立初年提供）。

*.*业绩要求：投标人具有发行公司债券的承销能力及相关经验。近三年（****年*月至今）投标人作为主承销商至少成功发行过一支公司债券，需提供交易所文件或加盖企业公章的万得数据库（wind）查询结果作为证明材料。

*.*企业信誉：

（*）投标人****年*月*日至今未发生重大违法行为，没有处于被中国人民银行、中国银保监会、中国证监会、沪深交易所或地方相关监管机构禁止市场准入等情形，没有处于被项目所在地政府或国家部委禁止市场准入等情形（提供书面承诺）。

（*）投标人及其法定代表人未被列入“信用中国”（

*.*本次招标不接受联合体投标。

*. 招标文件的获取

*.*凡有意投标者，请于****年*月**日至****年*月**日（国家法定节假日除外），每天上午*时**分至**时**分，下午**时**分至**时**分（北京时间），持单位介绍信或承销商负责人或法定代表人身份证明书原件、承销商负责人或法定代表人授权委托书原件、法定代表人或其授权委托人身份证原件到云南晨晟招标咨询有限公司﹙昆明市五华区科普路固地尚诚商务中心B座**楼）报名获取招标文件或将以上报名资料扫描件传送至邮箱*********@报名参加。

*.*招标文件每套售价***.**元，售后不退。

（投标人须以专项账户（对公账户）转账方式缴纳文件费用，汇款后持汇款凭证及报名资料至代理公司获取发票及文件）

户名：云南晨晟招标咨询有限公司

账户***************

开户行：招商银行昆明分行科创园支行。

*．投标文件的递交

*.*投标文件递交的截止时间及开标时间为****年*月**日上午**时**分，地点为：云南晨晟招标咨询有限公司﹙昆明市五华区科普路固地尚诚商务中心B座**楼）。

*.*逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人将不予受理。

*.发布公告的媒介

本招标公告仅在（）及{本网站（

*．联系方式

招 标 人：昆明滇池水务股份有限公司

地址：云南省昆明市湖滨东路**号第七水质净化厂内

联系人：马工

电话：***********

招标代理名称：云南晨晟招标咨询有限公司

地址：昆明市五华区科普路固地尚诚商务中心B座**楼

联 系 人：张梦益 田迪

联系电话（传真）：****-********、********